Copier un modèle de saisie depuis la bibliothèque du réseau

1. Consulter la bibliothèque réseau

Rendez-vous dans Déléguer → Modèles de saisie → Bibliothèque réseau. Vous pouvez consulter les modèles disponibles, les copier ou générer un questionnaire Word vierge.

Les modèles intitulés Questionnaire extranet (champs indispensables) constituent un point de départ pour sélectionner les informations utiles.

2. Copier et nommer le modèle

Cliquez sur l’icône Copier du modèle souhaité. Dans la fenêtre, donnez un nom à votre copie puis cliquez sur Copier.

3. Adapter le questionnaire

Le modèle s’ouvre. Ajoutez les champs avec le bouton + ou retirez-les avec le bouton –. Les flèches permettent d’accéder aux aides à la saisie et aux options des champs, notamment aux restrictions de critères.

Les instructions personnalisées remplacent l’aide générique du champ. Conservez les aides existantes lorsqu’elles répondent à votre besoin.

Pour le détail, consultez Créer un modèle de saisie pour l’extranet.

4. Vérifier l’affichage par défaut

Le modèle définit aussi l’affichage proposé à l’ouverture du formulaire. Dans Affichage par défaut de l’extranet, choisissez Affichage simplifié (une seule page) ou Affichage classique (onglets).

La Vue simplifiée regroupe uniquement les champs du modèle sur une page. La Fiche complète conserve les onglets et permet de consulter les autres champs en lecture seule. Le changement de vue ne change pas les droits de modification.

5. Enregistrer et utiliser la copie

Cliquez sur Enregistrer. Le modèle est disponible dans votre Bibliothèque membre.

Vérifiez qu’il correspond au type d’objet de vos fiches, puis définissez-le comme modèle par défaut ou affectez-le à certaines fiches. Contrôlez le modèle réellement applicable avant d’envoyer une demande.