Utiliser un modèle de saisie différent du modèle par défaut sur une ou plusieurs fiches

Si, sur une ou plusieurs fiches, vous souhaitez utiliser un modèle de saisie différent du modèle par défaut, vous devrez définir une configuration personnalisée.

A partir du module Déléguer / Objets / Objets délégués

Sélectionnez les fiches sur lesquelles vous souhaitez utiliser un autre modèle de saisie (= définir une configuration personnalisée) en les cochant une à une dans la liste, ou en cliquant sur le bouton tout sélectionner.

Une fois vos objets sélectionnés, cliquez sur le bouton Traitements situé en haut à droite de l’écran, dans la barre de navigation, et choisir Modifier la configuration extranet

Dans cette fenêtre, cochez la case Définir le modèle de saisie (1). Lorsque vous cochez cette case, un sélecteur s’affiche pour vous permettre de le modèle de saisie que vous souhaitez utiliser (2).

A noter :

• Si un ou des objets sélectionnés ne sont pas de type compatible avec le modèle choisi, le modèle ne sera pas modifié.
• Si vous avez choisi de modifier la configuration sur des Entités juridiques, le modèle de saisie choisi sera répercuté sur tous les objets du type correspondant gérés par l'entité

Cliquez ensuite sur Valider (3) pour continuer.

Une notification vous informe que la demande de traitement a bien été prise en compte.

Lorsque le traitement est terminé, une nouvelle notification est affichée dans la bulle de notifications.

Modification des modèles depuis la fiche d'une Entité

La modification des modèles de saisie est également possible depuis l'onglet Collaboration d'une fiche Entité juridique.

Le champ Modèle de modification de cette fiche, concerne l'accès à la mise à jour de la fiche de l'Entité juridique. Si vous souhaitez autoriser la modification de l'Entité, vous devrez avoir prévu un modèle de saisie spécifique (pas de modèle dans notre exemple).

La partie Modèles de création, concerne l'accès à la création de fiches. S'il existe des modèles par défaut, vous les retrouverez ici.

Pour activer la possibilité de création de fiches (accès en saisie permanente uniquement), cliquez sur l'icône crayon.

Attention : même si les modèles par défaut apparaissent ici, ils ne sont pas actifs tant que les cases ne sont pas cochées.

Dans cette fenêtre, cochez les cases pour chaque type objet pour lequel vous souhaitez que l'utilisateur puisse créer des fiches. Le modèle de saisie par défaut est pré-paramétré mais vous pouvez en choisir un autre.
Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications

Enfin, la partie Modèles de modification, concerne l'accès à la modification des fiches. S'il existe des modèles par défaut, vous les retrouverez ici. Vous pouvez modifier les modèles en cliquant sur l'icône crayon pour définir un autre modèle que le modèle par défaut (et ce, pour chaque type objet).
Attention : le fait de modifier un modèle va impacter tous les objets de même type rattachés à cette entité.

Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications