Remplacer l’entité de gestion ou d’information sur plusieurs fiches

Rappel : Lors des actions de traitements par lots, si vous intégrez dans votre sélection des fiches pour lesquelles vous n’avez pas le droit de réaliser l’action demandée (exemple : supprimer des fiches qui ne vous appartiennent pas), celles-ci seront automatiquement ignorées dans le traitement.
Vous pourrez retrouver le détail des fiches ignorées dans les rapports des tâches de traitement.

A partir des résultats de votre recherche, sélectionnez les fiches pour lesquelles vous souhaitez remplacer l’entité de gestion ou d’information soit, en cliquant sur les coches pour les sélectionner une par une, soit en utilisant le bouton Tout sélectionner pour choisir toute la liste.

Cliquez sur le bouton Traitements pour le dérouler et choisissez Remplacer l’entité de gestion / d’information;

Dans le formulaire, choisissez le type d’entité à remplacer (gestion ou information)

Dans le champ nouvelle entité, commencez à taper le nom de l’entité souhaitée puis sélectionnez-la dans le menu déroulant

A la sélection de l'Entité, l'ensemble des moyens de communication et des contacts présents sur la fiche s'affichent 

Si votre sélection d’objets inclut des fiches masquées, vous pouvez, en activant la case Démasquer les fiches masquées, démasquer ces fiches directement après le remplacement de l'Entité

Dans le bloc Moyens de communication et Contacts, vous avez la possibilité de rattacher automatiquement tout ou partie des informations de l'Entité sur les fiches à traitées. 

Pour sélectionner les moyens de communication utiles, cochez simplement ceux que vous souhaitez rattacher

De la même manière, cochez les contacts que vous souhaitez rattacher. Ici, vous avez en plus la possibilité de modifier ou définir le contact référent. Si vous laissez la case "Ne pas remplacer le contact référent" active, le contact désigné comme référent sur les fiches à traitées ne sera pas modifié.

Si certaines fiches ne comptait aucun contact, le premier de la liste sera désigné automatiquement comme référent. 

Si vous souhaitez modifier le contact référent en le remplaçant par l'un de ceux présents sur l'Entité que vous vous apprêtez à rattacher aux fiches, il vous suffit de cocher le bouton "Définir comme référent" correspondant

Il ne vous reste plus qu'à Valider (ou annuler) votre action pour continuer. 

Confirmez la demande de traitement en cliquant sur le bouton Oui.

Une notification vous informe de la prise en compte de l’action demandée.