Rattacher les contacts des entités sur une fiche

Sur le brouillon de votre fiche, cliquez sur l’onglet Contacts pour l’ouvrir

Cliquez sur la flèche du bouton Rattacher à partir des entités

• Le menu affiche :

  • (1) les contacts de l’Entité de gestion

  • (2) les contacts de l’Entité d’information (si renseignée)

Si aucune entité ne possède de contact, un message s’affichera.

• Cliquez sur le bouton “+” à côté du contact pour le rattacher à la fiche

Le contact est automatiquement ajouté sur la fiche.

• Si un seul contact est rattaché : il est automatiquement déclaré comme référent

• Si plusieurs : cliquez sur le bouton à gauche du nom du contact souhaité pour le désigner comme référent

Pour accéder aux détails des moyens de communication des contacts, cliquez sur l’icône téléphone.

Pour supprimer un contact, cliquez sur l’icône moins.

Vous pouvez modifier l’ordre des contacts en utilisant les flèches de gauche (glisser-déposer).

Ajouter un contact supplémentaire

• Cliquez sur l’icône Plus (Ajouter un contact)

• Renseignez les champs du formulaire :

  • Utilisez les flèches à droite pour choisir dans les menus déroulants (1)

  • Cliquez sur le drapeau pour traduire le champ Titre (2)

Pour ajouter un ou des moyens de communication cliquez sur l’icône téléphone

Dans cette fenêtre, cliquez sur le plus pour ajouter un nouveau moyen de communication.

Remplissez les différents champs du formulaire.

Cliquez de nouveau sur le plus pour ajouter un autre moyen de communication ou cliquez sur fermer pour revenir sur votre fiche