Rattacher les contacts des entités sur une fiche

Sur le brouillon de votre fiche, cliquez sur l’onglet Contacts pour l’ouvrir

Cliquez sur la flèche du bouton Rattacher à partir des entités pour le déroulerLe menu affiche en premier les contacts de l’entité de gestion (1) et ensuite ceux de l’entité d’information (2) qui ont été désignées sur la fiche

Dans le cas où aucun contact n’existe pour l’entité, un message vous le précise ici.

Pour rattacher un contact sur la fiche, cliquez sur le plus correspondant.

Le contact est automatiquement ajouté sur la fiche.

Dans le cas où vous rattachez un seul contact, celui-ci est automatiquement déclaré comme contact référent.

Si vous en rattachez plusieurs, vous devrez définir vous –même le référent en cliquant sur le bouton situé à gauche de son nom.

Pour accéder aux détails des moyens de communication des contacts, cliquez sur l’icône téléphone.

Pour supprimer un contact, cliquez sur l’icône moins.

Vous pouvez modifier l’ordre des contacts en utilisant les flèches de gauche (glisser-déposer).

Ajouter un contact supplémentaire

Pour saisir directement un contact sur la fiche, cliquez sur l’icône Plus (Ajouter un contact)

Renseignez les différents champs. En cliquant sur les flèches à droite des champs, vous accédez aux menus déroulants vous permettant de faire votre choix (1). Le drapeau (2) vous permet de traduire le champ Titre dans les langues disponibles.

Pour ajouter un ou des moyens de communication cliquez sur l’icône téléphone

Dans cette fenêtre, cliquez sur le plus pour ajouter un nouveau moyen de communication.

Remplissez les différents champs du formulaire.

Cliquez de nouveau sur le plus pour ajouter un autre moyen de communication ou cliquez sur fermer pour revenir sur votre fiche